Zuordnung von Formularen bei Marketo

Einrichtung älterer Formulare mit Marketo

Der folgende Vorgang ordnet Marketo-Datenbankfeldern ältere Formularfelder zu.

1. Loggen Sie sich auf der Episerver-Seite ein und stellen Sie eine Verbindung mit Marketo her.
   1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Marketo. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Marketo erscheint.
      —Image: Konfigurationsfenster für Marketo—

      

   2. Geben Sie die folgende Informationen ein.

      REST-Authentifizierung

      • Endpoint-URL. Marketo-Instanz, die von der Organisation verwendet wird.
      • Client-ID. ID für die von Marketo bereitgestellte Authentifizierung.
      • Client Secret. ID für die von Marketo bereitgestellte Authentifizierung.

      SOAP-Authentifizierung

      • Endpoint-URL. Marketo-Instanz, die von der Organisation verwendet wird.
      • User-ID. ID für die von Marketo bereitgestellte Authentifizierung.
      • Code für die Verschlüsselung. ID für die von Marketo bereitgestellte Authentifizierung.

      Web-Tracking-Code. Benutzerdefiniertes Tracking-Skript von Marketo, das auf den Seiten eingefügt wird, um Besucher zu erfassen.

   3. Klicken Sie auf Speichern.
2. Wählen Sie CMS > Bearbeiten aus, um auf Seiten Ihrer Website zuzugreifen. Sie können ein neues Formular für einen Block oder eine Seite (je nach Konfiguration) erstellen. Die folgende Anleitung beschreibt das Erstellen eines Formulars in einem neuen Block.
3. Erstellen Sie auf einer Seite ein Formular in Episerver und verbinden Sie es mit Marketo. Siehe Verwendung der eingebauten Formularfunktion (Altversion).
   —Image: Neues Formular—

   

   • Kategorie. Hiermit können Sie eine oder mehrere Kategorien hinzufügen.
   • Überschrift. Geben Sie einen Namen für das Formular ein.
   • Formular. Hier können Sie ein vorhandenes Formular auswählen oder ein neues erstellen.
4. Klicken Sie auf Durchsuchen neben dem Formularfeld. Das Fenster Formular auswählen erscheint.
5. Wählen Sie die Marketo-Datenbank aus dem Ordner-Drop-Down-Menü oben im Dialogfeld aus. Der Inhalt des Dialogfelds ändert sich.
6. Klicken Sie auf Erstellen, um mit einem neuen Formular zu beginnen. Das Fenster Formular bearbeiten erscheint.
   • Name des Formulars. Geben Sie dem Formular einen Namen.
   • Formularordner. DB einbinden: [0] Marketo-Datenbank ist der einzige zur Verfügung stehende Wert.
   • Seite, die angezeigt wird, nachdem das Formular gesendet wurde. Wählen Sie eine vorhandene Seite aus, um anzuzeigen, wenn ein Besucher das Formular übermittelt.
   • Formular kann ohne Anmeldung gesendet werden. Ermöglichen Sie dem Besucher, das Formular ohne Login-Daten abzuschicken.
   • Dieselbe Person kann das Formular mehrmals abschicken. Aktivieren Sie dies, um das mehrfache Versenden von Formularen zu ermöglichen.
7. Wählen Sie Tabellen-Layout > Zeile hinzufügen für alle Felder aus, die im Formular angezeigt werden sollen.

8. Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder aus, wählen Sie eine Zeile und wählen Sie den von Ihnen gewünschten Feldtyp aus. Die Auswahlliste für Eigenschaften erscheint. Die folgende Abbildung zeigt ein Textfeld, das ausgewählt wurde, um ein E-Mail-Adressfeld zu erstellen.

   —Image: Formular bearbeiten—

   

   1. Das Feld Name im Bereich Eigenschaften listet die Marketo-Datenbankfelder auf, denen Sie das Feld in Ihrem Formular zuordnen. Zum Beispiel E-Mail zu E-Mail, Vorname zu Vorname, Nachname zu Nachname usw.

      Sie müssen ein Feld dem Marketo-E-Mail-Datenbankfeld zugeordnet haben. Andere Felder sind optional. Sie können einem Episerver-Formularfeld nur ein Marketo-Feld zuordnen. Zum Beispiel können Sie die Episerver-Felder E-Mail1 und E-Mail2 nicht beide dem Marketo-E-Mail-Datenbankfeld zuordnen.

   2. Wenn ein Feld eine Validierung erfordert, wählen Sie den Validierungstyp aus dem Feld Validieren als aus. Zum Beispiel sollte eine Postleitzahl nur positive ganze Zahlen enthalten. Sie möchten verhindern, dass Besucher Text eingeben können.
   3. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Feld im Formular. Achten Sie darauf, eine Schaltfläche Senden einzufügen, damit die Kontaktinformationen an die Marketo-Datenbank gesendet werden.
9. Klicken Sie auf Speichern und Schließen. Das neue Formular wird im Fenster Formular auswählen angezeigt.
   —Image: Neues Formular wird in Formular auswählen angezeigt—

   

10. Wählen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Verwenden, um das Formular einer Seite oder einem Block zuzuordnen.

Blockbasierte Formulare mit Marketo einrichten

Mit der Integration Forms Marketing Automation Integration (MAI) können Sie (blockbasierte) Episerver-Formular-Felder mit einer Marketo-Datenbank verknüpfen. Siehe auch: Episerver Connect for Marketing Automation.

Ein Administrator muss die EPiServer.Marketing.Automation.Forms- und EPiServer.MarketingAutomationIntegration.Marketo-NuGet-Pakete installieren, um die Marketo-Installation zu verwenden.

1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Marketo. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Marketo erscheint.
   —Image: Konfigurieren der Marketo-Integration—

   

2. Geben Sie die Informationen im Zusammenhang mit Ihrem Marketo-Konto ein und klicken Sie auf Speichern.
3. Formular auf einer Seite erstellen.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Datenbank aus, der Sie die Formularfelder aus dem Dropdown-Feld der MA-System-Datenbank zuweisen. (Jede Datenbank in der Liste kann eine andere Auswahl von Feldern haben.)
7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen auf. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
10. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie das zugehörige Drop-Down-Menü, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um eine E-Mail-Adresse zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie E-Mail aus der Auswahlliste, um das Marketo-Datenbankfeld dem E-Mail-Feld im Formular zuzuordnen.
    —Image: Zuordnung eines Marketo Datenbankfelds zu einem Formularfeld—

    

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Rufen Sie anschließend Ihre DXH-Integration auf, um zu überprüfen, dass der Benutzer der entsprechenden Datenbank (Marketo-Leads) hinzugefügt wurde.

Einer Kampagne einen Lead zuordnen

Einer Kampagne einen Lead zuordnen:

1. Fügen Sie Ihrem Formular ein Feld für einen Verborgenen vordefinierten Wert hinzu und verwenden Sie die Kampagnen-ID als vordefinierten Wert.
   —Image—

   

2. Weisen Sie den Wert der Marketo-Campaign_Id auf der Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen zu.
   —Image—

   

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an die Marketo-Datenbank gesendet. Um zu sehen, wer das Formular abgesendet hat, rufen Sie Marketo> Lead-Datenbank > Alle Leads auf. Wählen Sie die Kontaktliste aus.

Formulare mithilfe von Blöcken personalisieren

Sie können Nachrichten ausgehend von Profilinformationen, die von der Marketo-Integration erhoben werden, personalisieren und zielgerichtet versenden. Sie können Personalisierung auf Formulare, Blöcke und dynamische Inhalte anwenden. Mailings werden in Marketo verwaltet.

Sie können ein Formular personalisieren, um es einer ausgewählten Gruppe von Personen anzuzeigen. Das folgende Bild zeigt die Personalisierung eines Formulars, das nur den Mitgliedern der Besuchergruppe Schwedische Profile angezeigt wird. Sie finden weitere Informationen zur Erstellung einer Besuchergruppe und zur Anzeige von Informationen ausgehend von einer Besuchergruppe unter Personalisierung von Inhalten und Besuchergruppen.

Personalisierung mit dynamischen Inhalten

Personalisieren Sie dynamischen Inhalten wie folgt:

1. Erstellen oder bearbeiten Sie eine Seite in Episerver CMS.
2. Fügen Sie im Rich-Text-Editor-Bereich mit Dynamischen Inhalt einfügen vorhandenen Inhalt hinzu.
3. Wählen Sie ein Element aus, um den dynamischen Inhalt zu bearbeiten. Klicken Sie in Typ auf Personalisierter Inhalt.
4. Wählen Sie ein Formular aus. Wählen Sie im Ordner:/ die Datenbank Marketo aus.
5. Ziehen Sie ein Feld in den Bereich Felder hier ablegen, zum Beispiel Land.
6. Klicken Sie auf OK, um die dynamischen Inhalte in den Rich-Text-Editor einzufügen.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Eine Besuchergruppe für ein Marketo-Formular erstellen

Das Add-on Eloqua integriert Eloqua-Webtracking in Episervers Personalisierungsmodul, indem ein Besucher über den Cookie _mkto_trk identifiziert wird.

Mithilfe der folgenden Besuchergruppenkriterien können Sie den Inhalt Ihrer Website in Episerver CMS personalisieren:

• Profil. Identifiziert einen Besucher über die Metadaten, die in Marketo gespeichert sind.
• Bewertungsmodell. Identifiziert einen Besucher ausgehend von Bewertungen spezifischer Marketo-Bewertungsmodelle.

Wenn Sie die Kriterien in einer Besuchergruppe einrichten, werden die Felder nicht automatisch mit Werten gefüllt. Sie müssen diese selbst angeben. Stellen Sie sicher, dass ein von Ihnen erstelltes Feld zu dem Feldtyp passt, den der Anbieter der Integration vorsieht.

Um eine Besuchergruppe zu erstellen, können Sie Kriterien, wie zum Beispiel die geografische Lage und das Bewertungsmodell, in Marketo kombinieren. Siehe auch: Besuchergruppen.

Besuchergruppen für Marketo-Formulare definieren

Profilkriterien

1. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
2. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Marketo-Datenbank.
3. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.
4. Eine Besuchergruppe erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen. Hierzu verwenden Sie die Profil-Kriterien. In diesem Beispiel haben die Besucher für die Kampagne oder das Programm ein Profil, das Schweden in der Land-Spalte beinhaltet. Ein Kontakt mit diesem Wert wurde der Marketo-Datenbank hinzugefügt.

   

Kriterien des Bewertungsmodells

Marketo verwendet ein einfaches Bewertungsmodell für die gesamte Punktzahl eines Kontakts (den sogenannten Lead Score), das Sie durch eine Flow-Action in einer Smart-Kampagne ändern können.

1. Erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen mithilfe des Kriteriums Bewertungsmodell eine Besuchergruppe.
2. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
3. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Marketo-Datenbank.
4. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.

   Wenn ein Kontakt ein bestimmtes Formularfeld ausgefüllt hat, fügt Marketo seiner Datenbank einen Wert hinzu (definiert durch das Bewertungsmodell, das Sie eingerichtet haben, wie Scoring001_Score= 10).

   Sie können die Kriterien Profil und Bewertungsmodell zur Auswahl kombinieren, zum Beispiel Besucher aus Schweden mit einer Gesamtbewertung von über 10.