Zuordnung von Formularen bei Salesforce

Einrichtung älterer Formulare mit Salesforce

Der folgende Vorgang ordnet Salesforce-Datenbankfeldern ältere Formularfelder zu.

1. Loggen Sie sich auf der Episerver-Seite ein und stellen Sie eine Verbindung mit Salesforce her.
   1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Salesforce. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Salesforce erscheint.
      —Image: Konfigurationsfenster für Salesforce—

      

   2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und das Token ein, das mit Ihrem Salesforce-Konto verknüpft ist.
   3. Wählen Sie Produktion oder Sandbox für den Kontotyp aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   4. Klicken Sie auf Speichern.
2. Wählen Sie CMS > Bearbeiten, um auf Seiten Ihrer Website zuzugreifen. Sie können ein neues Formular für einen Block oder eine Seite (je nach Konfiguration) erstellen. Die folgende Anleitung beschreibt das Erstellen eines Formulars in einem neuen Block.
3. Erstellen Sie auf einer Seite ein Formular mit Episerver und verknüpfen Sie es nach der folgenden Anleitung mit Salesforce. Informationen zu Formularen finden Sie unter Verwendung der eingebauten Formularfunktion (Altversion).
   —Image: Neues Formular—

   

   • Kategorie. Hiermit können Sie eine oder mehrere Kategorien hinzufügen.
   • Überschrift. Geben Sie einen Namen für das Formular ein.
   • Formular. Hier können Sie ein vorhandenes Formular auswählen oder ein neues erstellen.
4. Klicken Sie auf Durchsuchen neben dem Formularfeld. Das Fenster Formular auswählen erscheint.
5. Wählen Sie Konto, Kampagne, Kontakt, oder Lead aus dem Ordner-Feld am oberen Rand des Dialogfelds aus. Der Inhalt des Dialogfelds ändert sich.
   —Image: Formular auswählen—

   

6. Klicken Sie auf Erstellen, um mit einem neuen Formular zu beginnen. Das Fenster Formular bearbeiten erscheint.
   • Name des Formulars. Geben Sie dem Formular einen Namen.
   • Formularordner. Dieser Wert wird durch die Wahl für den Ordner im vorherigen Fenster (in Schritt 6) ausgefüllt.
   • Seite, die angezeigt wird, nachdem das Formular gesendet wurde. Wählen Sie eine vorhandene Seite aus, um anzuzeigen, wenn ein Besucher das Formular übermittelt.
   • Formular kann ohne Anmeldung gesendet werden. Ermöglichen Sie dem Besucher, das Formular ohne Login-Daten abzuschicken.
   • Dieselbe Person kann das Formular mehrmals abschicken. Aktivieren Sie dies, um das mehrfache Versenden von Formularen zu ermöglichen.
7. Wählen Sie Tabellen-Layout > Zeile hinzufügen für alle Felder aus, die im Formular angezeigt werden sollen.
8. Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder aus, wählen Sie eine Zeile und wählen Sie den von Ihnen gewünschten Feldtyp aus. Die Auswahlliste für Eigenschaften erscheint. Das folgende Konto-Formularbild zeigt ein Textfeld an, das ausgewählt wurde, um das Feld Name zu erstellen.

   Wenn Sie ein Formular erstellen, müssen Sie die folgenden Felder für jeden Formulartyp haben:

   • Konto: Name.
   • Kampagne: Name.
   • Kontakt: Nachname.
   • Lead: Nachname und Unternehmen.
   —Image: Kontoformular—

   

   —Image: Kampagnenformular—

   

   —Image: Kontaktformular—

   

   —Image: Lead-Formular—

   

   1. Das Feld Name im Bereich Eigenschaften listet die Salesforce-Datenbankfelder auf, denen Sie das Feld in Ihrem Formular zuordnen. Zum Beispiel E-Mail zu Email, Vorname zu Firstname, Nachname to Lastname usw.

      Sie können ein Episerver-Formularfeld nur einem Salesforce-Feld zuordnen. Zum Beispiel können Sie die Episerver-Felder E-Mail1 und E-Mail2 nicht beide dem Salesforce-E-Mail-Datenbankfeld zuordnen.

   2. Wenn ein Feld eine Validierung erfordert, wählen Sie den Validierungstyp aus dem Feld Validieren als aus. Zum Beispiel können Sie sicherstellen, dass ein Startdatum nur als JJJJ-MM-TT eingegeben wurde.

      Nach dieser Schreibweise, müssen Sie JJJJ-MM-TT für ein Datumsfeld verwenden. Andere Formate werden nicht akzeptiert.

   3. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Feld im Formular. Achten Sie darauf, eine Schaltfläche Senden einzufügen, damit die Kontaktinformationen an die Salesforce-Datenbank gesendet werden.
9. Klicken Sie auf Speichern und Schließen. Das neue Formular wird im Fenster Formular auswählen angezeigt.
   —Image: Konto auswählen—

   

   —Image: Kampagne auswählen—

   

   —Image: Kontakt auswählen—

   

   —Image: Lead auswählen—

   

10. Wählen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Verwenden, um das Formular einer Seite oder einem Block zuzuordnen.

Blockbasierte Formulare mit Salesforce einrichten

Mit der Integration Forms Marketing Automation Integration (MAI) können Sie (blockbasierte) Episerver-Formular-Felder mit einer Salesforce-Datenbank verknüpfen. Siehe auch: Episerver Connect for Marketing Automation.

Ein Administrator muss die EPiServer.Marketing.Automation.Forms- und EPiServer.MarketingAutomationIntegration.Salesforce-NuGet-Pakete installieren, um die Salesforce-Integration zu verwenden.

1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Salesforce. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Salesforce erscheint.
   —Image: Konfigurationsfenster für Salesforce—

   

   1. Geben Sie eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und das Token ein, das mit Ihrem Salesforce-Konto verknüpft ist.
   2. Wählen Sie Produktion oder Sandbox für den Kontotyp aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   3. Klicken Sie auf Speichern.
2. Geben Sie die Informationen ein, die mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden sind und klicken Sie auf Speichern.
3. Formular auf einer Seite erstellen.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften auf dem Formular.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Datenbank aus, der Sie die Formularfelder aus dem Dropdown-Feld der MA-System-Datenbank zuweisen.
   —Image: Salesforce-Datenbank auswählen—

   

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen auf. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
10. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie das zugehörige Drop-Down-Menü, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um einen Namen zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie Nachname aus der Auswahlliste aus, um das Pardot-Datenbankfeld mit dem Feld Name im Formular zu verknüpfen.
    —Image: Zuordnung eines Salesforce-Datenbankfelds zu einem Formularfeld—

    

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Rufen Sie anschließend Ihren Salesforce-Provider auf, um zu überprüfen, dass der Benutzer der Salesforce-Datenbank hinzugefügt wurde.

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an Salesforce gesendet. Um zu sehen, wer das Formular abgeschickt hat, loggen Sie sich in Ihr Salesforce-Konto ein und wählen Sie die Registerkarte aus, die Sie möchten: (Konto, Kampagne, Kontakt oder Lead). Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus und klicken Sie auf Anwenden.

Eine Besuchergruppe für ein Salesforce-Formular erstellen

Das Add-on Salesforce integriert Salesforce-Webtracking in Episervers Personalisierungsmodul. Hierbei wird ein Besucher über den Cookie _ salesforcemai_trk_<Datenbankname> identifiziert, wobei <Datenbankname> für Konto, Kampagne, Kontakt oder Lead stehen kann.

Mithilfe der folgenden Besuchergruppenkriterien können Sie den Inhalt Ihrer Website in Episerver CMS personalisieren:

• Profil. Identifiziert einen Besucher durch Metadaten, die in Salesforce gespeichert sind.
• Bewertungsmodell. Identifiziert einen Besucher anhand der Bewertungen im Vergleich zu spezifischen Salesforce-Bewertungsmodellen.

Um eine Besuchergruppe zu erstellen, können Sie Kriterien, wie zum Beispiel die geografische Lage und das Bewertungsmodell, in Salesforce kombinieren. Siehe auch: Besuchergruppen.

Wenn Sie die Kriterien in einer Besuchergruppe einrichten, werden die Felder nicht automatisch mit Werten gefüllt. Sie müssen diese angeben. Stellen Sie sicher, dass ein von Ihnen erstelltes Feld zu dem Feldtyp passt, den der Anbieter der Integration vorsieht. Salesforce verfügt zum Beispiel über das Feld Anrede, das die Alternativen Hr., Fr., , Dr. und Prof. Dr. anbietet. Wenn Sie das Feld Anrede in den Besucherkriterien auswählen, müssen Sie Hr., Fr., , Dr. und Prof. Dr. als Werte angeben (Inklusive Punkte und nichts anderes).

Besuchergruppen für Salesforce-Formulare definieren

1. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
2. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Salesforce-Datenbank.
3. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.
4. Eine Besuchergruppe erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen. Hierzu verwenden Sie die Profil-Kriterien. In diesem Beispiel haben die Besucher für die Kampagne oder das Programm ein Profil, das Schweden in der Land-Spalte beinhaltet. Ein Kontakt mit diesem Wert wurde der Salesforce-Datenbank hinzugefügt.