Zuordnung von Formularen bei Pardot

Einrichten von älteren Formularen mit Pardot

Der folgende Vorgang weist Pardot-Datenbankfeldern ältere Formularfelder zu.

1. Loggen Sie sich auf der Episerver-Seite ein und erstellen Sie eine Verbindung mit Pardot.
   1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Pardot. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Pardot erscheint.
      —Bild: Konfigurationsfenster für Pardot—

      

      Anmeldeinformationen werden basierend auf dem Computerschlüssel des Servers verschlüsselt und gespeichert. Sie sollten einen Computerschlüssel in der Datei web.config Ihrer Site angeben, damit bei der Bereitstellung auf einem anderen Server (lokal oder Azure) derselbe Computerschlüssel auf dem neuen Server verwendet wird. Wenn Sie dies versäumen, werden die Anmeldeinformationen entfernt, wenn auf die Site auf dem neuen Server zum ersten Mal zugegriffen wird. In diesem Fall müssen Sie die Anmeldeinformationen erneut über den Konfigurationsbildschirm speichern.

   2. Sie können die automatische Ausfüllfunktion aktivieren oder deaktivieren.
   3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und den API-Benutzer-Schlüssel ein, der mit Ihrem Pardot-Konto verknüpft ist.

      Die Pardot-API akzeptiert nicht das kaufmännische Plus (&) in einem Passwort.

   4. Klicken Sie auf Speichern.
2. Wählen Sie CMS > Bearbeiten, um auf Seiten Ihrer Website zuzugreifen. Sie können ein neues Formular für einen Block oder eine Seite (je nach Konfiguration) erstellen. Die folgende Anleitung beschreibt das Erstellen eines Formulars in einem neuen Block.
3. Erstellen Sie auf einer Seite ein Formular mit Episerver und verknüpfen Sie dieses mit Pardot. Informationen zu Formularen finden Sie unter Eingebaute Formularfunktion (Altversion).
   —Bild: Neues Formular—

   

   • Kategorie. Hiermit können Sie eine oder mehrere Kategorien hinzufügen.
   • Überschrift. Geben Sie einen Namen für das Formular ein.
   • Formular. Hier können Sie ein vorhandenes Formular auswählen oder ein neues erstellen.
4. Klicken Sie auf Durchsuchen neben dem Formularfeld. Das Fenster Formular auswählen erscheint.
5. Klicken Sie auf Vorschau im Ordner des Drop-Down-Menüs oben in der Dialogbox. Der Inhalt des Dialogfelds ändert sich.
6. Klicken Sie auf Erstellen, um mit einem neuen Formular zu beginnen. Das Fenster Formular bearbeiten erscheint.
   —Bild: Formular bearbeiten—

   

   • Name des Formulars. Geben Sie dem Formular einen Namen.
   • Formularordner. DB einbinden: [0] Vorschau ist der einzige Wert, den Pardot zur Verfügung stellt.
   • Seite, die angezeigt wird, nachdem das Formular gesendet wurde. Wählen Sie eine vorhandene Seite aus, um anzuzeigen, wenn ein Besucher das Formular übermittelt.
   • Formular kann ohne Anmeldung gesendet werden. Ermöglichen Sie dem Besucher, das Formular ohne Login-Daten abzuschicken.
   • Dieselbe Person kann das Formular mehrmals abschicken. Aktivieren Sie dies, um das mehrfache Versenden von Formularen zu ermöglichen.
7. Wählen Sie Tabellen-Layout > Zeile hinzufügen für alle Felder aus, die im Formular angezeigt werden sollen.
8. Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder aus, wählen Sie eine Zeile und wählen Sie den von Ihnen gewünschten Feldtyp aus. Die Auswahlliste für Eigenschaften erscheint. Die folgende Abbildung zeigt ein Textfeld, das ausgewählt wurde, um ein E-Mail-Adressfeld zu erstellen.
   —Bild: Formulareigenschaften—

   

   1. Das Feld Name im Bereich Eigenschaften listet die Pardot-Datenbankfelder auf, denen Sie das Feld in Ihrem Formular zuordnen. Zum Beispiel E-Mail zu email, Vorname zu first_name, Nachname zu last_name usw.

      Sie müssen dem Pardot-E-Mail-Datenbankfeld ein Feld zugeordnet haben. Andere Felder sind optional. Sie können einem Episerver-Formularfeld nur ein Pardot-Feld zuordnen. Zum Beispiel können Sie Episerver-Felder E-Mail1 und E-Mail2 nicht beide dem Pardot-E-Mail-Datenbankfeld zuordnen.

   2. Wenn ein Feld eine Validierung erfordert, wählen Sie den Validierungstyp aus dem Feld Validieren als aus. Zum Beispiel sollte eine Postleitzahl nur positive ganze Zahlen enthalten. Sie möchten verhindern, dass Besucher Text eingeben können.
   3. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Feld im Formular. Achten Sie darauf, eine Schaltfläche Senden einzufügen, damit die Kontaktinformationen an die Pardot-Datenbank gesendet werden.
9. Klicken Sie auf Speichern und Schließen. Das neue Formular wird im Fenster Formular auswählen angezeigt.
   —Bild: neues Formular im Auswahlformular—

   

10. Wählen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Verwenden, um das Formular einer Seite oder einem Block zuzuordnen.

Blockbasierte Formulare mit Pardot einrichten

Mit der Forms Marketing Automation Integration (MAI) können Sie (blockbasierte) Episerver-Formular-Felder mit einer Pardot-Datenbank verknüpfen. Siehe auch: Episerver Connect for Marketing Automation.

Ein Administrator muss die EPiServer.Marketing.Automation.Forms- und EPiServer.MarketingAutomationIntegration.Pardot-NuGet-Pakete installieren, um den Pardot-Konnektor zu verwenden.

1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Pardot. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Pardot erscheint.
   —Konfigurieren des Pardot-Konnektors—

   

2. Geben Sie E-Mail, Passwort und den API-Benutzerschlüssel, der mit Ihrem Pardot-Konto verbunden ist, ein und klicken Sie auf Speichern.
3. Formular auf einer Seite erstellen.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Prospect-Datenbank aus, der Sie Formularfelder aus dem Dropdown-Feld MA-System- Datenbank zuordnen möchten.
   —Bild: Auswahl der Prospect-Datenbank—

   

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen auf. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
10. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie das zugehörige Drop-Down-Menü, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um eine E-Mail-Adresse zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie E-Mail aus der Auswahlliste, um das Pardot-Datenbankfeld dem E-Mail-Feld im Formular zuzuordnen.
    —Bild: Zuordnung eines Pardot-Datenbankfelds zu einem Formularfeld—

    

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Rufen Sie anschließend Ihren Pardot-Provider auf, um zu überprüfen, dass der Benutzer der Pardot-Datenbank hinzugefügt wurde.

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an die Pardot Datenbank geschickt. Um zu sehen, wer das Formular abgesendet hat, rufen Sie Pardot > Potenzieller Kunde > Liste potenzielle Kunden auf und wählen Sie die Kontaktliste aus.

Formulare mithilfe von Blöcken personalisieren

Sie können ein Formular personalisieren, um es einer ausgewählten Gruppe von Personen anzuzeigen. Das folgende Bild zeigt die Personalisierung eines Formulars, das nur den Mitgliedern der Besuchergruppe US-Webdesigner angezeigt wird. Sie finden weitere Informationen zur Erstellung einer Besuchergruppe und zur Anzeige von Informationen ausgehend von einer Besuchergruppe unter Personalisierung von Inhalten und Besuchergruppen.

Eine Besuchergruppe für ein Pardot-Formular erstellen

Das Add-on Pardot integriert Pardot-Webtracking in Episervers Personalisierungsmodul. Besucher werden über den Cookie _pardotmai_trk identifiziert.

Mithilfe der folgenden Besuchergruppenkriterien können Sie den Inhalt Ihrer Website in Episerver CMS personalisieren:

• Profil. Identifiziert einen Besucher durch die Metadaten, die in Pardot gespeichert sind.
• Bewertungsmodell. Identifiziert einen Besucher basierend auf Punkten in bestimmten Pardot Bewertungsmodellen.

Wenn Sie die Kriterien in einer Besuchergruppe einrichten, werden die Felder nicht automatisch mit Werten gefüllt. Sie müssen diese selbst angeben. Stellen Sie sicher, dass ein von Ihnen erstelltes Feld zu dem Feldtyp passt, den der Anbieter des Konnektors vorsieht. Pardot verfügt zum Beispiel über das Feld Anrede, das die Alternativen Hr., Fr., , Dr. und Prof. Dr. anbietet. Wenn Sie das Feld Anrede in den Besucherkriterien auswählen, müssen Sie Hr., Fr., , Dr. und Prof. Dr. als Werte angeben (Inklusive Punkte und nichts anderes).

Um eine Besuchergruppe zu erstellen, können Sie Kriterien, wie zum Beispiel die geografische Lage und das Bewertungsmodell, in Pardot kombinieren. Siehe auch: Besuchergruppen.

Besuchergruppen für Pardot Formulare definieren

Profilkriterien

1. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
2. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Pardot Datenbank.
3. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.
4. Eine Besuchergruppe erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen. Hierzu verwenden Sie die Profil-Kriterien. In diesem Beispiel haben die Besucher für die Kampagne oder das Programm ein Profil, das Schweden in der Land-Spalte beinhaltet. Ein Kontakt mit diesem Wert wird die Pardot-Datenbank hinzugefügt.

   

Kriterien des Bewertungsmodells

Pardot verwendet ein einfaches Bewertungsmodell für die gesamte Punktzahl eines Kontakts (den sogenannten Lead Score), das Sie durch eine Flow-Action in einer Smart-Kampagne ändern können.

1. Erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen mithilfe des Kriteriums Bewertungsmodell eine Besuchergruppe.
2. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
3. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Pardot Datenbank.
4. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.

   Wenn ein Kontakt in ein bestimmtes Formularfeld ausgefüllt hat, fügt Pardot seiner Datenbank einen Wert hinzu (definiert durch das Bewertungsmodell, das Sie eingerichtet haben, wie zum Beispiel Scoring001_Score= 10).

   Sie können die Kriterien Profil und Bewertungsmodell zur Auswahl kombinieren, zum Beispiel Besucher aus Schweden mit einer Gesamtbewertung von über 10.