Episerver Salesforce

Episerver-Formulare mit Salesforce einrichten

Mit dem Forms Marketing Automation Integration (MAI)-Konnektor können Sie Episerver-Formular-Felder mit einer Salesforce-Datenbank verknüpfen. Siehe auch: Marketing Automation.

Ein Administrator muss die EPiServer.Marketing.Automation.Forms- und EPiServer.MarketingAutomationIntegration.Salesforce-NuGet-Pakete installieren, um den Salesforce-Konnektor zu verwenden.

1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und wählen Sie Admin > Konfigurieren > Tool-Einstellungen > Salesforce. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Salesforce erscheint.
   —Bild: Salesforce-Einstellungen—

   

   1. Geben Sie eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und das Token ein, das mit Ihrem Salesforce-Konto verknüpft ist.
   Wählen Sie Produktion oder Sandbox
   2. für den Kontotyp aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   Wählen Sie entweder Neue Einheit erstellen oder Zuvor erstellte Einheit aktualisieren
   3. für Mehrere Übermittlungen in der gleichen Session aus.
   4. Klicken Sie auf Speichern.
2. Geben Sie die Informationen ein, die mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden sind und klicken Sie auf Speichern.
3. Formular auf einer Seite erstellen.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Datenbank aus, der Sie die Formularfelder aus dem Dropdown-Feld der MA-System-Datenbank zuweisen.
   —Bild: Salesforce-Datenbank auswählen—

   

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen auf. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
10. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie das zugehörige Drop-Down-Menü, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um einen Namen zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie Nachname aus der Auswahlliste aus, um das Pardot-Datenbankfeld mit dem Feld Name im Formular zu verknüpfen.
    —Bild: Zuordnung eines Salesforce-Datenbankfelds zu einem Formularfeld—

    

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Rufen Sie anschließend Ihren Salesforce-Provider auf, um zu überprüfen, dass der Benutzer der Salesforce-Datenbank hinzugefügt wurde.

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an Salesforce gesendet. Um zu sehen, wer das Formular abgeschickt hat, loggen Sie sich in Ihr Salesforce-Konto ein und wählen Sie die Registerkarte aus, die Sie möchten: (Konto, Kampagne, Kontakt oder Lead). Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus und klicken Sie auf Anwenden.

Eine Besuchergruppe für ein Salesforce-Formular erstellen

Das Add-on Salesforce integriert Salesforce-Webtracking in Episervers Personalisierungsmodul. Hierbei wird ein Besucher über den Cookie _ salesforcemai_trk_<Datenbankname identifiziert, > wobei <Datenbankname> für Konto, Kampagne, Kontakt oder Lead stehen kann.

Mithilfe der folgenden Besuchergruppenkriterien können Sie den Inhalt Ihrer Website in Episerver CMS personalisieren:

• Profil. Identifiziert einen Besucher durch Metadaten, die in Salesforce gespeichert sind.
• Bewertungsmodell. Identifiziert einen Besucher anhand der Bewertungen im Vergleich zu spezifischen Salesforce-Bewertungsmodellen.

Um eine Besuchergruppe zu erstellen, können Sie Kriterien, wie zum Beispiel die geografische Lage und das Bewertungsmodell, in Salesforce kombinieren. Siehe auch: Besuchergruppen.

Wenn Sie die Kriterien in einer Besuchergruppe einrichten, werden die Felder nicht automatisch mit Werten gefüllt. Sie müssen diese angeben. Stellen Sie sicher, dass ein von Ihnen erstelltes Feld zu dem Feldtyp passt, den der Anbieter des Konnektors vorsieht. Das Feld Anrede in Salesforce bietet z. B. die Werte Herr, Frau, Dr. und Prof. , wenn Sie also das Feld Anrede in Ihren Besucherkriterien verwenden, müssen Sie aus den Werten Herr, Frau, Dr. und Prof. wählen (mit Punkt ohne sonstige Angaben).

Besuchergruppen für Salesforce-Formulare definieren

1. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
2. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Salesforce-Datenbank.
3. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.
4. Eine Besuchergruppe erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen. Hierzu verwenden Sie die Profil-Kriterien. In diesem Beispiel haben die Besucher für die Kampagne oder das Programm ein Profil, das Schweden in der Land-Spalte beinhaltet. Ein Kontakt mit diesem Wert wurde der Salesforce-Datenbank hinzugefügt.