Steuern konfigurieren

Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administrator-Rechten in Optimizely.

Konfigurieren Sie Steuern so, dass die Steuersätze beim Zahlungsvorgang Commerce: Der Vollzug eines Kaufs auf einer Webseite, einschließlich der Angabe von Liefer- und Rechnungsadresse, Liefer- und Zahlungsform usw. berechnet und zum Gesamtpreis hinzugerechnet werden. Sie können bei Einkäufen mehrere Steuern miteinander kombinieren und anwenden (z. B. mit unterschiedlichen Steuersätzen).

Richten Sie Steuern ein und verwalten Sie sie anhand der folgenden Methoden:

Länder und Regionen festlegen

Um Steuern zu konfigurieren, müssen Sie zunächst die Länder und Regionen festlegen, in denen Sie Produkte verkaufen möchten. Die Länder müssen mit den richtigen Länder-ISO-Codes definiert werden, damit die Steuerberechnungen beim Checkout korrekt funktionieren. Siehe Optimizely World für technische Details.

Steuern manuell einrichten

Um Steuern manuell einzurichten, öffnen Sie die Administrationsansicht, wählen Sie Steuerkonfiguration und führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Steuerkategorie erstellen

    Wählen Sie Steuerkategorien aus, um Kategorien zu erstellen, die verwendet werden, um Katalogartikel mit definierten Steuersätzen zu verknüpfen. Sie können z. B. Kategorien wie Allgemeine Verkäufe, Lebensmittel und Luxusartikel anlegen, je nach den Steuervorschriften für diese Artikelarten.

    Bild: Steuerkategorien

  2. Steuergebiete erstellen und konfigurieren

    Wählen Sie Steuergebiete aus, um bestimmte Zuständigkeiten für eine Region anzugeben, indem Sie Postleitzahlen, Ländercodes usw. definieren. Die Steuersätze werden auf jede Informationsebene angewendet, die Sie für jedes Land angeben. Wenn Sie z. B. nur den Ländercode US angeben, werden Kunden mit einer US-Adresse (unabhängig von Bundesstaat und Landkreis) in dieses Gebiet einbezogen.

    Bild: Steuergebiete

    Die eingegeben Länder-Codes und Regions-Codes müssen mit den Codes übereinstimmen, die bei der Definition von Ländern und Regionen verwendet werden.

  3. Steuergebietsgruppen erstellen und konfigurieren

    Wählen Sie Steuergebietsgruppen aus, um Gruppen von verfügbaren Steuergebieten zu definieren. Sie können mehrere Steuerhoheitsgebiete in eine Steuerhoheitsgruppe aufnehmen.

    Bild: Steuergebietsgruppen

  4. Steuern erstellen und konfigurieren

    Wählen Sie Steuern und klicken Sie auf Erstellen, um eine neue Steuer hinzuzufügen. Benennen Sie die Steuer unter Details. Geben Sie unter Steuerwerte den Steuersatz an und verknüpfen Sie ihn mit einer zuvor erstellten Steuerkategorie und Steuergebietsgruppe.

    Bild: Steuerdetails

    Bild: Steuerwerte

  5. Die hier erstellten Steuerkategorien stehen im Reiter Preisgestaltung für Varianten/SKUs in einem Katalog zur Auswahl.

    Bild: Steuerkategorien

Steuern mittels Import/Export einrichten

Mithilfe einer CSV-Steuerdatei mit einem bestimmten Format (siehe Beispielszenarien) können Sie Steuerdaten in großen Mengen importieren und aktualisieren, so dass manuelle Konfigurationsschritte entfallen. Sie können den CSV-Import auch verwenden, um Kataloge mit Steuerkategorien zu verknüpfen.

Mit einer CSV-Steuerdatei können Sie auch ausgewählte Steuerdaten aus Optimizely Commerce extrahieren, um sie zu exportieren und zwischen Webseiten zu kopieren. Das Format der CSV-Exportdatei entspricht der CSV-Datei, die für den Import von Steuern verwendet wird.

Bild: Import/Export

Steuern importieren

Voraussetzung: CSV-Steuerdatei.

  1. Wählen Sie in der Ansicht Steuerkonfiguration die Option Steuern und klicken Sie auf Importieren.
  2. Klicken Sie auf Neue Datei hinzufügen > Durchsuchen, um eine CSV-Steuerdatei auszuwählen und hochzuladen.
  3. Klicken Sie auf Datei hochladen > Datei speichern. Die CSV-Steuerdatei wird im Abschnitt Für Import verfügbare Dateien angezeigt.
  4. Wählen Sie die CSV-Steuerdatei und klicken Sie auf Import starten.
  5. Sobald der Import abgeschlossen ist, steht die Steuereinrichtung in Optimizely Commerce zur Verfügung.

Um die vorhandene Einrichtung zu bearbeiten, wiederholen Sie die Schritte mit einer geänderten CSV-Datei.

Beim Re-Import einer CSV-Datei werden nur vorhandene Informationen bearbeitet oder neue Daten hinzugefügt - es wird nichts gelöscht. Wenn Sie eine ganze Datenzeile in der CSV-Datei löschen, müssen Sie diese Einträge manuell in Optimizely Commerce löschen. Sie können alle Steuerdaten löschen und den CSV-Steuerimport von Grund auf neu durchführen.

Steuern exportieren

  1. Wählen Sie in der Ansicht Steuerkonfiguration die Option Steuern und klicken Sie auf Exportieren.
  2. Wählen Sie den Steuerwert aus, den Sie exportieren möchten.
  3. Klicken Sie auf Export starten.
  4. Wenn der Export abgeschlossen ist, ist die CSV-Datei in der Liste Exported Files unter [App_Data] \ImportExport\[ApplicationName]\taxexport\ verfügbar.

Beispiel- CSV-Datein und -szenarien

Beispiel 1: Eine Steuer pro Katalogposition auf Grundlage eines Steuergebiets

Wenn Ihre Variable Staat heißt, können Sie den Steuersatz auf Staatsebene angeben. Zum Beispiel beträgt CA 9% und MA 6%. Wenn Sie eine Bestellung aus Kalifornien aufgegeben haben, wird an der Kasse eine Mehrwertsteuer von 9 % erhoben.

Steuergebiet Steuergruppe Steuersatz Steuerkategorie
Kalifornien CA Steuergruppe 9 % Allgemeine Verkäufe
Massachusetts MA Steuergruppe 6 % Allgemeine Verkäufe

Siehe TaxCSVSample1.csv in dieser Beispiels-ZIP-Datei.

Beispiel 2: Zwei oder mehr Steuern pro Katalogposition auf Grundlage eines Steuergebiets

Wenn Sie einen Luxusartikel haben, der auf Bundes- und Landesebene besteuert werden muss, können Sie die Steuersätze auf Landes- und Bundesebene angeben. Ein Luxusartikel, der in Kalifornien gekauft wird, hat beispielsweise einen Steuersatz von 9 % auf Bundesstaatsebene und einen Steuersatz von 3 % auf Bundesebene. Beide Steuern werden während des Bestellvorgangs erhoben.

Steuergebiet Steuergruppe Steuersatz Steuerkategorie
Kalifornien Allgemein CA AV Steuergruppe 9 % Allgemeine Verkäufe
Massachusetts Allgemein MA AV Steuergruppe 6 % Allgemeine Verkäufe
Kalifornien Luxus CA AV Steuergruppe 9 % Luxusartikel
Massachusetts Luxus MA AV Steuergruppe 6 % Luxusartikel
US Bund Luxus US LX Steuergruppe 3 % Luxusartikel

Siehe TaxCSVSample2.csv in dieser Beispiels-ZIP-Datei.

Beispiel 3: CSV-Steuerdatei mit festgelegtem Steuertyp

Sie können die Steuerart angeben. Optimizely bietet die Umsatzsteuer und die Versandsteuer.

Steuergebiet Zuständigkeitsgruppe Steuersatz Steuerkategorie
Kalifornien CA Steuergruppe 9 % Umsatzsteuer
Massachusetts MA Steuergruppe 6 % Versandsteuer

Siehe TaxCSVSample3.csv in dieser Beispiels-ZIP-Datei.