Organisationen

Unter Organisationen können Sie neue Organisationen erstellen. Sie können Organisationen in verschiedene Typen wie regionale Filialen und Abteilungen sowie in Geschäftskategorien wie Computer und Elektronik oder Kleidung und Accessoires einteilen.

Sie können eine Organisation einer Kundengruppe Kundengruppen werden im Commerce-Manager erstellt und dann auf Kontakte und Organisationen angewendet. Kundengruppen werden sowohl für Kontakte als auch für Organisationen verwendet, und Sie können sie auf Kundensegmente anwenden, die auf Marketingkampagnen und kundengruppenspezifische Preise einschließlich Varianten abzielen. zuordnen, bei der Sie spezielle Preise und Personalisierungen Die Anpassung von Inhalten an bestimmte Zielgruppen, zur individuellen Webseite-Gestaltung, etwa die Anzeige bestimmter Inhalte für Erstbesucher oder wiederholte Besucher. (siehe Besuchergruppen) anwenden können.

Sie können eine Organisation wie einen Baum strukturieren, mit Untereinheiten und unterschiedlichen Berechtigungen für jeden Zweig. So können Sie beispielsweise Ihr Unternehmen als übergeordnete Organisation einrichten und Abteilungen wie Vertrieb und Marketing, IT/Entwicklung und Betrieb als Organisationseinheiten einrichten. Innerhalb dieses Szenarios können Sie den Benutzerzugriff auf die entsprechenden Funktionen im Commerce-Manager Eine von mehreren Hauptbenutzeroberflächen in Optimizely Commerce. Dieser Benutzeroberflächenbereich, der nach dem Anmelden über das Hauptmenü zugänglich ist, bietet Bildschirme zur Verwaltung von Märkten, Kunden, Katalogen, Bestellungen usw. Sie können die Informationen in einigen Bildschirmen des Commerce-Managers in anderen, neueren Benutzeroberflächen verwalten. Wenn möglich, empfehlen wir die Verwendung der neueren. beschränken.

Organisationshierarchien

Sie können eine Organisationshierarchie erstellen, indem Sie eine übergeordnete Organisation einer untergeordneten Organisation und dann eine andere Organisation der untergeordneten Organisation zuordnen. Sie können Berechtigungen festlegen, um zu bestimmen, welche Benutzer welche Organisationen in der Hierarchie sehen können.

Organisationen erstellen und bearbeiten

Öffnen Sie die Ansicht Kunden und wählen Sie Organisationen.
Klicken Sie in der Ansicht Kunden auf Erstellen, um eine neue Organisation zu erstellen, oder klicken Sie im Kontextmenü auf Bearbeiten, um eine bestehende Organisation zu bearbeiten.
Geben Sie die folgenden Informationen im Reiter Details ein.
- Name. Geben Sie den Namen der Organisation ein. (Dies ist das einzige erforderliche Feld.)
- Beschreibung. Geben Sie Details über die Organisation ein.
- Typ. Weisen Sie der Organisation einen Typ zu. Wenn es sich bei der Organisation um eine übergeordnete Organisation handelt, klicken Sie auf Organisation. Wenn die Organisation eine Unterorganisation ist, klicken Sie auf Organisationseinheit. Um der Drop-down-Liste weitere Typen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol.
- Organisationskundengruppe. Wählen Sie eine Kundengruppe Kundengruppen werden im Commerce-Manager erstellt und dann auf Kontakte und Organisationen angewendet. Kundengruppen werden sowohl für Kontakte als auch für Organisationen verwendet, und Sie können sie auf Kundensegmente anwenden, die auf Marketingkampagnen und kundengruppenspezifische Preise einschließlich Varianten abzielen. aus, die Sie dem Unternehmen zuweisen möchten. Dadurch können Sie Preise, Rabatte und personalisierte Inhalte auf diese Gruppe anwenden.
- Geschäftskategorie. Weisen Sie der Organisation eine Kategorie zu. Um weitere Kategorien hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol.
- Übergeordnet. Sie können einer Organisation eine übergeordnete Organisation zuweisen. Wenn die Organisation, die Sie erstellen, eine Untereinheit (Kind) einer größeren Organisation ist, wählen Sie die übergeordnete Organisation in der Dropdown-Liste.
Klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie Kontakte für die Organisation im Reiter Kontakte hinzu und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Klicken Sie gegebenenfalls auf Hinzufügen, um eine Organisationshierarchie im Reiter Organisationen zu erstellen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Geben Sie gegebenenfalls im Reiter Adressen Adressinformationen für die Organisation ein und klicken Sie anschließend auf Speichern.

Organisationen löschen

Sie können Organisationen mit untergeordneten Organisationen löschen, ohne die untergeordneten Organisationen und Kontakte zu löschen, ohne dass dies Folgen hat. Dadurch bleiben die Kontakte und untergeordneten Organisationen als Waisen zurück, die Sie später wieder einer übergeordneten Organisation zuordnen können.

Klicken Sie in der Ansicht Organisationen verwalten im Kontextmenü der Organisation, die Sie löschen möchten, auf Löschen.
Wählen Sie das entsprechende Szenario aus und klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.