Marketinglisten kopieren

Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administratorrechten in Microsoft Dynamics.

Mit der Integration für Microsoft Dynamics können Sie Kontakte und Leads aus einer Marketingliste in eine Optimizely Campaign Empfängerliste täglich oder wöchentlich kopieren. Die Daten können Sie verwenden, um z. B. via Marketing Automation Geburtstags-Mailings zu versenden.

Der Kopiervorgang erfolgt in eine Richtung aus dem CRM heraus zu Optimizely Campaign. Abbestellungen und Outbounces werden ins CRM zurückgespielt. Wenn Sie andere Daten in Optimizely Campaign ändern, werden diese nicht zurückgespielt.

Voraussetzungen

Sie müssen die Konfiguration der Empfängerliste im jeweiligen Mandanten Arbeitsumgebung von Optimizely Campaign. Ein Mandant ist ein eigenständiges und in sich geschlossenes System zur Organisation Ihrer Mailings. Sie können einen oder mehrere Mandanten verwenden. bei der Kundenbetreuung beauftragen. Zudem müssen Sie die Marketingliste für den Kopiervorgang konfigurieren und den Workflow zum automatischen Kopiervorgang starten.

Export der Marketingliste weitere Felder in Ihrer Empfängerliste benötigen, wenden Sie sich vor der Konfiguration der Marketinglisten-Synchronisierung an die Kundenbetreuung.

Marketingliste für den Kopiervorgang konfigurieren

Nachdem die Empfängerlisten konfiguriert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in Microsoft Dynamics CRM unter Marketing > Marketinglisten.
Markieren Sie die zu synchronisierende Marketingliste und klicken Sie auf Bearbeiten.
Setzen Sie den Wert des Feldes neben Episerver Campaign Empfängerliste auf Ja, indem Sie in das Feld klicken.
Setzen Sie den Wert des Feldes neben Übertragung aktiv auf Ja, indem Sie in das Feld klicken.
Sie müssen das Feld Übertragung aktiv auf Ja setzen. Sie können den Wert später auf Nein setzen, um den Kopiervorgang unter Beibehaltung der Konfiguration auszusetzen.
Wählen Sie unter Werbeeinverständnis das Werbeeinverständnis aus, das bei der Auswahl der zu übertragenden Kontakte oder Leads als Kriterium dienen soll. Klicken Sie am Feld auf das Lupensymbol und anschließend auf das entsprechende Werbeeinverständnis.
Geben Sie unter ID Empfängerliste die ID der Optimizely Campaign Empfängerliste ein, in die die Marketingliste kopiert werden soll.
Die Empfängerlisten-ID finden Sie im Optimizely Campaign Menü unter Verwaltung > API-Übersicht > Empfängerlisten.
Wählen Sie unter Intervall aus, ob der Kopiervorgang täglich oder wöchentlich erfolgen soll, indem Sie in das Feld klicken und den entsprechenden Eintrag auswählen.
Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie rechts unten auf das Diskettensymbol klicken.

Im Feld Übertragungsstatus wird Ihnen später bei erfolgreicher Ausführung Wird ausgeführt angezeigt. Wenn der Kopiervorgang fehlschlägt, wird Ihnen der Übertragungsstatus Fehler angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall die Fehlermeldung des Workflows (siehe Wartung und Fehlersuche).

Kopiervorgang der Marketingliste starten und überwachen

Workflow starten

Klicken Sie in der Maske der Marketingliste auf Workflow ausführen.
Wählen Sie Optimizely: Send marketing list to Optimizely Campaign und klicken Sie auf Hinzufügen.
Workflow-Status einsehen
Sie können den aktuellen Status des Workflows jederzeit über die Ansicht Einstellungen > System > Systemaufträge einsehen.
Wenn der Workflow fehlschlägt, wird der Zeitpunkt neben Nächste Übertragung automatisch auf den nächsten Tag beziehungsweise die nächste Woche geändert. Um einen früheren Export der Marketingliste nach Behebung des Fehlers erneut zu veranlassen, klicken Sie in das Feld neben Nächste Übertragung und wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus.