Episerver Salesforce

Episerver-Formulare mit Salesforce einrichten

Mit dem Forms Marketing Automation Integration (MAI)-Konnektor können Sie Episerver-Formular-Felder mit einer Salesforce-Datenbank verknüpfen. Siehe auch: Marketing Automation.

Hinweis:  Ein Administrator muss die EPiServer.Marketing.Automation.Forms- und EPiServer.MarketingAutomationIntegration.Salesforce-NuGet-Pakete installieren, um den Salesforce-Konnektor zu verwenden.

1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und wählen Sie Admin > Konfigurieren > Tool-Einstellungen > Salesforce. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Salesforce erscheint.
   —Bild: Salesforce-Einstellungen—

   

   Hinweis:  You can have multiple instances of the same connector. For example, if you have marketing teams in separate regions, you can have more than one Salesforce connector, such as Salesforce - Europe, Salesforce - US, and Salesforce - APAC. Click Add Connector to add another instance.

   1. Enter an email address, password, and token associated with your Salesforce account.
   2. For Account Type, select Production or Sandbox to which you want to connect.
   3. For Multiple submissions in same session, select either Create new entity or Update previously created entity.
   4. Click Save.
2. Geben Sie die Informationen ein, die mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden sind und klicken Sie auf Speichern.
3. Formular auf einer Seite erstellen.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Datenbank aus, der Sie die Formularfelder aus dem Dropdown-Feld der MA-System-Datenbank zuweisen.
   —Bild: Salesforce-Datenbank auswählen—

   

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen auf. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
10. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie das zugehörige Drop-Down-Menü, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um einen Namen zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie Nachname aus der Auswahlliste aus, um das Pardot-Datenbankfeld mit dem Feld Name im Formular zu verknüpfen.
    —Bild: Zuordnung eines Salesforce-Datenbankfelds zu einem Formularfeld—

    

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Rufen Sie anschließend Ihren Salesforce-Provider auf, um zu überprüfen, dass der Benutzer der Salesforce-Datenbank hinzugefügt wurde.

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an Salesforce gesendet. Um zu sehen, wer das Formular abgeschickt hat, loggen Sie sich in Ihr Salesforce-Konto ein und wählen Sie die Registerkarte aus, die Sie möchten: (Konto, Kampagne, Kontakt oder Lead). Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus und klicken Sie auf Anwenden.