Zuordnung von Formularen bei Pardot

Einrichten von älteren Formularen mit Pardot

Der folgende Vorgang weist Pardot-Datenbankfeldern ältere Formularfelder zu.

1. Loggen Sie sich auf der Episerver-Seite ein und erstellen Sie eine Verbindung mit Pardot.
   1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Pardot. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Pardot erscheint.
      —Bild: Pardot Konfigurationsbildschirm—

      

      Anmeldeinformationen verschlüsseln

      Anmeldeinformationen werden basierend auf einer von zwei Optionen verschlüsselt und gespeichert: einem MAICryptoKey in den App-Einstellungen oder einem Computerschlüssel des Servers.

      Sie können einen MAICryptoKey (AES-Verschlüsselung mit SHA256-Computer-Hash basierend auf dem Schlüsselwert) oder einen Computerschlüssel in web.config angeben. Für DXC-Instanzen verwenden Sie MAICryptoKey.

      Wenn Sie eine Computerschlüssel-Konfiguration verwenden, müssen Sie einen Computerschlüssel in der Datei web.config Ihrer Site angeben, damit bei der Bereitstellung auf einem anderen Server derselbe Computerschlüssel auf dem neuen Server verwendet wird. Wenn Sie dies versäumen, werden die Anmeldeinformationen entfernt, wenn auf die Site auf dem neuen Server zum ersten Mal zugegriffen wird. In diesem Fall müssen Sie die Anmeldeinformationen erneut über den Konfigurationsbildschirm speichern.

      Falls die Anmeldeinformationen bereits mit einem Computerschlüssel einer bestehenden Site verschlüsselt sind und die Einstellung MAICryptoKey hinzugefügt wird, dann werden die Anmeldeinformationen gelöscht und müssen erneut eingegeben werden. Wenn die Verschlüsselung zuerst mit MAICryptoKey durchgeführt wird und Sie sich dann für die Verschlüsselung mit einem Computerschlüssel entscheiden (indem Sie die Einstellung MAICryptoKey löschen), werden die Anmeldeinformationen gelöscht und müssen erneut eingegeben werden.

   2. Sie können die automatische Ausfüllfunktion aktivieren oder deaktivieren.
   3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und den API-Benutzer-Schlüssel ein, der mit Ihrem Pardot-Konto verknüpft ist.

      Die Pardot-API akzeptiert nicht das kaufmännische Plus (&) in einem Passwort.

   4. Klicken Sie auf Speichern.
2. Wählen Sie CMS > Bearbeiten, um auf Seiten Ihrer Website zuzugreifen. Sie können ein neues Formular für einen Block oder eine Seite (je nach Konfiguration) erstellen. Die folgende Anleitung beschreibt das Erstellen eines Formulars in einem neuen Block.
3. Erstellen Sie auf einer Seite ein Formular mit Episerver und verknüpfen Sie dieses mit Pardot. Informationen zu Formularen finden Sie unter Eingebaute Formularfunktion (Altversion).
   —Bild: Neues Formular—

   

   • Kategorie. Hiermit können Sie eine oder mehrere Kategorien hinzufügen.
   • Überschrift. Geben Sie einen Namen für das Formular ein.
   • Formular. Hier können Sie ein vorhandenes Formular auswählen oder ein neues erstellen.
4. Klicken Sie auf Durchsuchen neben dem Formularfeld. Das Fenster Formular auswählen erscheint.
5. Klicken Sie auf Vorschau im Ordner des Drop-Down-Menüs oben in der Dialogbox. Der Inhalt des Dialogfelds ändert sich.
6. Klicken Sie auf Erstellen, um mit einem neuen Formular zu beginnen. Das Fenster Formular bearbeiten erscheint.
   —Bild: Formular bearbeiten—

   

   • Name des Formulars. Geben Sie dem Formular einen Namen.
   • Formularordner. DB einbinden: [0] Vorschau ist der einzige Wert, den Pardot zur Verfügung stellt.
   • Seite, die angezeigt wird, nachdem das Formular gesendet wurde. Wählen Sie eine vorhandene Seite aus, um anzuzeigen, wenn ein Besucher das Formular übermittelt.
   • Formular kann ohne Anmeldung gesendet werden. Ermöglichen Sie dem Besucher, das Formular ohne Login-Daten abzuschicken.
   • Dieselbe Person kann das Formular mehrmals abschicken. Aktivieren Sie dies, um das mehrfache Versenden von Formularen zu ermöglichen.
7. Wählen Sie Tabellen-Layout > Zeile hinzufügen für alle Felder aus, die im Formular angezeigt werden sollen.
8. Wählen Sie die Registerkarte Formularfelder aus, wählen Sie eine Zeile und wählen Sie den von Ihnen gewünschten Feldtyp aus. Die Auswahlliste für Eigenschaften erscheint. Die folgende Abbildung zeigt ein Textfeld, das ausgewählt wurde, um ein E-Mail-Adressfeld zu erstellen.
   —Bild: Formulareigenschaften—

   

   1. Das Feld Name im Bereich Eigenschaften listet die Pardot-Datenbankfelder auf, denen Sie das Feld in Ihrem Formular zuordnen. Zum Beispiel E-Mail zu email, Vorname zu first_name, Nachname zu last_name usw.

      Sie müssen dem Pardot-E-Mail-Datenbankfeld ein Feld zugeordnet haben. Andere Felder sind optional. Sie können einem Episerver-Formularfeld nur ein Pardot-Feld zuordnen. Zum Beispiel können Sie Episerver-Felder E-Mail1 und E-Mail2 nicht beide dem Pardot-E-Mail-Datenbankfeld zuordnen.

   2. Wenn ein Feld eine Validierung erfordert, wählen Sie den Validierungstyp aus dem Feld Validieren als aus. Zum Beispiel sollte eine Postleitzahl nur positive ganze Zahlen enthalten. Sie möchten verhindern, dass Besucher Text eingeben können.
   3. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Feld im Formular. Achten Sie darauf, eine Schaltfläche Senden einzufügen, damit die Kontaktinformationen an die Pardot-Datenbank gesendet werden.
9. Klicken Sie auf Speichern und Schließen. Das neue Formular wird im Fenster Formular auswählen angezeigt.
   —Bild: neues Formular im Auswahlformular—

   

10. Wählen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Verwenden, um das Formular einer Seite oder einem Block zuzuordnen.

Setting up block-based forms with Pardot

Mit der Forms Marketing Automation Integration (MAI) können Sie (blockbasierte) Episerver-Formular-Felder mit einer Pardot-Datenbank verknüpfen. Siehe auch: Episerver Connect for Marketing Automation.

Ein Administrator muss die EPiServer.Marketing.Automation.Forms- und EPiServer.MarketingAutomationIntegration.Pardot-NuGet-Pakete installieren, um den Pardot-Konnektor zu verwenden.

1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und klicken Sie auf Pardot. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen für Pardot erscheint.
   —Konfigurieren des Pardot-Konnektors—

   

2. Geben Sie E-Mail, Passwort und den API-Benutzerschlüssel, der mit Ihrem Pardot-Konto verbunden ist, ein und klicken Sie auf Speichern.
3. Formular auf einer Seite erstellen.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Prospect-Datenbank aus, der Sie Formularfelder aus dem Dropdown-Feld MA-System- Datenbank zuordnen möchten.
   —Bild: Auswahl der Prospect-Datenbank—

   

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen auf. The database option that you selected earlier appears.
10. Enable the database option and open the associated drop-down to see the fields it has available. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um eine E-Mail-Adresse zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie E-Mail aus der Auswahlliste, um das Pardot-Datenbankfeld dem E-Mail-Feld im Formular zuzuordnen.
    —Bild: Zuordnung eines Pardot-Datenbankfelds zu einem Formularfeld—

    

11. Repeat steps 8 through 10 for as many fields that you want to map.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

To test the mapping, go to your form on a published page, fill in and submit the form, then go to your Pardot provider to verify that the user is added to the Pardot database.

Retrieving contact data

When a visitor submits the form, the data is sent to the Pardot database. Um zu sehen, wer das Formular abgesendet hat, rufen Sie Pardot > Potenzieller Kunde > Liste potenzielle Kunden auf und wählen Sie die Kontaktliste aus.

Personalizing the form using a block

You can personalize a form to show only to a selected group of people. Das folgende Bild zeigt die Personalisierung eines Formulars, das nur den Mitgliedern der Besuchergruppe US-Webdesigner angezeigt wird. Sie finden weitere Informationen zur Erstellung einer Besuchergruppe und zur Anzeige von Informationen ausgehend von einer Besuchergruppe unter Besuchergruppen.

Creating a visitor group for a Pardot form

Das Add-on Pardot integriert Pardot-Webtracking in Episervers Personalisierungsmodul. Besucher werden über den Cookie _pardotmai_trk identifiziert.

Mithilfe der folgenden Besuchergruppenkriterien können Sie den Inhalt Ihrer Website in Episerver CMS personalisieren:

• Profil. Identifies a visitor against metadata stored in Pardot.
• Bewertungsmodell. Identifies a visitor based on scores against specific Pardot scoring models.

When you set up criteria in a visitor group, the fields do not automatically populate with values. You must supply these yourself. Ensure that a field you create matches the type of field from the connector provider. Das Feld Anrede in Pardot bietet z.B. die Werte Herr, Frau, Dr. und Prof. , wenn Sie also das Feld Anrede in Ihren Besucherkriterien verwenden, müssen Sie aus den Werten Herr, Frau, Dr. und Prof. values (periods included, and not anything else).

To create a visitor group, you can combine criteria, such as a geographic location and the scoring model criteria in Pardot. Siehe auch: Besuchergruppen.

Defining visitor groups for Pardot forms

Profile criteria

1. Create a form block and a form.
2. Save the form to a folder in the Pardot database.
3. Drag the form block to the page in your campaign or program, and publish it at the appropriate time.
4. Eine Besuchergruppe erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen. Hierzu verwenden Sie die Profil-Kriterien. In diesem Beispiel haben die Besucher für die Kampagne oder das Programm ein Profil, das Schweden in der Land-Spalte beinhaltet. A contact with this value is added to the Pardot database.

   

Scoring Model criteria

Pardot verwendet ein einfaches Bewertungsmodell für die gesamte Punktzahl eines Kontakts (den sogenannten Lead Score), das Sie durch eine Flow-Action in einer Smart-Kampagne ändern können.

1. Erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen mithilfe des Kriteriums Bewertungsmodell eine Besuchergruppe.
2. Create a form block and a form.
3. Save the form to a folder in the Pardot database.
4. Drag the form block to the page in your campaign or program, and publish it at the appropriate time.

   Wenn ein Kontakt in ein bestimmtes Formularfeld ausgefüllt hat, fügt Pardot seiner Datenbank einen Wert hinzu (definiert durch das Bewertungsmodell, das Sie eingerichtet haben, wie zum Beispiel Scoring001_Score= 10).

   Sie können die Kriterien Profil und Bewertungsmodell zur Auswahl kombinieren, zum Beispiel Besucher aus Schweden mit einer Gesamtbewertung von über 10.