Microsoft-Dynamics-CRM-Konnektor

Mit dem Microsoft-Dynamics-CRM-Konnektor exportieren Sie automatisch Formulardaten von Ihrer Webseite in die Datenbank Ihres MS-Dynamics-Kontos. Hierzu werden Optimizely Formularfelder MS-Dynamics-CRM-Datenbankfeldern zugeordnet. Informationen zu anderen Add-ons für Datenbankkonnektoren finden Sie unter Optimizely Connect for Marketing Automation.

Optimizely Formulare mit Microsoft Dynamics CRM einrichten

Mit dem Forms-MAI Steht für „Marketing Automation Integration“-Konnektor können Sie Optimizely Formularfelder mit einer Microsoft-Dynamics-CRM-Datenbank verknüpfen. Siehe Optimizely Connect for Marketing Automation.

1. Öffnen Sie das Optimizely CMS Hauptmenü Das Hauptmenü erscheint im oberen Teil der Benutzeroberfläche, wenn Sie eingeloggt sind. Über das Hauptmenü können Sie zwischen Produkten und Systemen wechseln, die in Ihrer Webseite integriert sind. Es zeigt außerdem Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche. und wählen Sie Admin > Konfig > Tool-Einstellungen > Microsoft Dynamics CRM. Das Fenster der Konfigurationseinstellungen für Microsoft Dynamics CRM^® erscheint.

   

   Sie können mehrere Instanzen desselben Konnektors verwenden. Wenn Sie beispielsweise Marketingteams in verschiedenen Regionen einsetzen, können Sie mehr als einen Microsoft-Dynamics-CRM-Konnektor verwenden, wie zum Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Europa, Microsoft Dynamics CRM - USA und Microsoft Dynamics CRM - APAC. Klicken Sie auf Konnektor hinzufügen, um eine weitere Instanz hinzuzufügen.

2. Geben Sie den Konnektor-Namen, Benutzernamen, Passwort, Anwendungs-ID und CRM-Adresse ein, die mit Ihrem Microsoft-Dynamics-CRM-Konto verknüpft ist.

   Um die Anwendungs-ID zu erhalten, registrieren Sie zunächst eine Anwendung anhand der Anweisungen unter App mit Azure Active Directory registrieren.

3. Wählen Sie entweder Neue Einheit erstellen oder Zuvor erstellte Einheit aktualisieren für Mehrere Übermittlungen in der gleichen Sitzung aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Erstellen Sie ein Formular auf einer Seite.
6. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
7. Öffnen Sie den Reiter Zuordnungen.
8. Wählen Sie die Datenbank aus, der Sie die Formularfelder aus der Drop-down-Liste MA-System-Datenbank zuweisen.

   

9. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
10. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
11. Öffnen Sie den Reiter Zusätzliche Feldzuordnungen. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
12. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie die zugehörige Drop-down-Liste, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um einen Namen zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie den Reiter Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie Nachname aus der Drop-down-Liste aus, um das Microsoft-Dynamics-CRM-Datenbankfeld dem Feld Name im Formular zuzuordnen.

    

13. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
14. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Überprüfen Sie anschließend in Ihrem Microsoft-Dynamics-CRM-Konto, ob der Benutzer der Microsoft-Dynamics-CRM-Datenbank hinzugefügt wurde.

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an Microsoft Dynamics CRM gesendet. Um zu sehen, wer das Formular abgesendet hat, gehen Sie in Ihr Microsoft-Dynamics-CRM-Konto und öffnen Sie das Menü Vertrieb und wählen Sie Lead, Konto oder Kontakt.

Formulare mithilfe von Blöcken personalisieren

Sie können ein Formular personalisieren, um es einer ausgewählten Gruppe von Personen anzuzeigen. Sie finden weitere Informationen zur Erstellung einer Besuchergruppe und zur Anzeige von Informationen ausgehend von einer Besuchergruppe unter Arbeiten mit Besuchergruppen.

1. Wählen Sie im Kontextmenü der Formularseite Personalisieren (Personalize). Das Dialogfeld Großer Inhaltsbereich (Large content area) erscheint.

   

2. Klicken Sie auf Jeder (Everyone) und wählen Sie eine Besuchergruppe aus der Liste aus. Das folgende Bild zeigt die Personalisierung eines Formulars, das nur den Mitgliedern der Besuchergruppe VIP angezeigt wird.

   

Wie Sie eine Besuchergruppe für ein Microsoft-Dynamics-CRM-Formular erstellen, erfahren Sie unter Besuchergruppe für ein MAI-Konnektor-Formular erstellen.