Optimizely Pardot

Mit dem Pardot-Konnektor exportieren Sie automatisch Formulardaten von Ihrer Webseite in die Datenbank Ihres Pardot-Kontos. Hierzu werden Optimizely Formularfelder Pardot-Datenbankfeldern zugeordnet. Informationen zu anderen Add-ons für Datenbankkonnektoren finden Sie unter Optimizely Connect for Marketing Automation.

Im Jahr 2020 fügte Pardot^® eine modernere, konsistentere und sicherere Methode für die Authentifizierung an der Pardot-API hinzu. Die neu unterstützte Authentifizierungsmethode nutzt die vertrauten Salesforce-OAuth-Flows unter Verwendung Ihrer Salesforce-Benutzer und erfordert nicht mehr einen einmaligen Pardot-only-Benutzer.

Optimizely Formulare mit Pardot einrichten

Mit dem Forms-MAI Steht für „Marketing Automation Integration“-Konnektor können Sie Optimizely Formularfelder mit einer Pardot-Datenbank verknüpfen. Siehe Optimizely Connect for Marketing Automation.

1. Öffnen Sie das Optimizely CMS Hauptmenü Das Hauptmenü erscheint im oberen Teil der Benutzeroberfläche, wenn Sie eingeloggt sind. Über das Hauptmenü können Sie zwischen Produkten und Systemen wechseln, die in Ihrer Webseite integriert sind. Es zeigt außerdem Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche. und wählen Sie Admin > Konfig > Tool-Einstellungen > Pardot. Das Fenster der Konfigurationseinstellungen für Pardot erscheint. Legen Sie die folgenden Informationen fest.

   Nachdem Sie auf die Pardot-Konnektor-Version 6 aktualisiert haben, löschen Sie die älteren Konfigurationen aus der Admin-Ansicht (klicken Sie auf Entfernen) und speichern Sie neue Anmeldeinformationen. Ältere Konfigurationen werden nicht mehr funktionieren.

   

   • Konnektorname. Geben Sie einen Namen für den Konnektor ein.
   • E-Mail. Geben Sie den Benutzernamen des Salesforce-Administrators ein.
   • Passwort. Geben Sie ein Passwort ein.
   • Token. Geben Sie das Sicherheits-Token ein, das mit Ihrem Salesforce-Administrator verknüpft ist.
   • Verbraucherschlüssel. Mit Ihrer Salesforce Connected App verknüpft. Siehe Setting up a connected app (ein Abschnitt in einem Salesforce-Blogpost mit dem Titel Setting Up Salesforce OAuth for Pardot API Authentication).
   • Verbraucherpasswort. Mit Ihrer Salesforce Connected App verknüpft. Siehe Setting up a connected app (ein Abschnitt in einem Salesforce-Blogpost mit dem Titel Setting Up Salesforce OAuth for Pardot API Authentication).
   • Pardot-Business-Unit-ID. Geben Sie die gewünschte Pardot-Business-Unit ein. Jede Salesforce-Organisation kann mehr als eine Pardot-Business-Unit unterstützen.
   • API-Version. Wählen Sie 3 oder 4 aus (Standard ist 4). Um festzustellen, welche API-Version Ihre Pardot-Unit unterstützt, siehe What is Version 4?.
   • Mehrere Übertragungen in der gleichen Sitzung. Wählen Sie entweder Neue Entität erstellen oder Zuvor erstellte Entität aktualisieren.
   • Saleforce Account-Typ. Wählen Sie Production oder Sandbox aus.
   • Pardot Account-Typ. Wählen Sie Production oder Demo aus.

   Sie können mehrere Instanzen desselben Konnektors verwenden. Wenn Sie beispielsweise Marketingteams in verschiedenen Regionen beschäftigen, können Sie mehr als einen Pardot-Konnektor verwenden, wie zum Beispiel Pardot - Europa, Pardot - USA und Pardot - APAC. Klicken Sie auf Konnektor hinzufügen, um eine weitere Instanz hinzuzufügen.

2. Klicken Sie auf Speichern.
3. Erstellen Sie ein Formular auf einer Seite.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
5. Öffnen Sie den Reiter Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Prospect-Datenbank aus, der Sie Formularfelder aus dem Drop-Down-Feld MA System Datenbank zuordnen möchten.

   

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie den Reiter Zusätzliche Feldzuordnungen auf. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
10. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie die zugehörige Drop-down-Liste, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um eine E-Mail-Adresse zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie den Reiter Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie E-Mail aus der Drop-down-Liste aus, um das Pardot-Datenbankfeld dem E-Mail-Feld im Formular zuzuordnen.

    

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Überprüfen Sie anschließend in Ihrem Pardot-Konto, ob der Benutzer der Pardot-Datenbank hinzugefügt wurde.

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an die Pardot-Datenbank geschickt. Um zu sehen, wer das Formular abgesendet hat, rufen Sie Pardot > Potenzieller Kunde > Liste potenzielle Kunden auf und wählen Sie die Kontaktliste aus.

Formulare mithilfe von Blöcken personalisieren

Sie können ein Formular personalisieren, um es einer ausgewählten Gruppe von Personen anzuzeigen. Sie finden weitere Informationen zur Erstellung einer Besuchergruppe und zur Anzeige von Informationen ausgehend von einer Besuchergruppe unter Arbeiten mit Besuchergruppen.

1. Wählen Sie im Kontextmenü der Formularseite Personalisieren (Personalize). Das Dialogfeld Großer Inhaltsbereich (Large content area) erscheint.

   

2. Klicken Sie auf Jeder (Everyone) und wählen Sie eine Besuchergruppe aus der Liste aus. Das folgende Bild zeigt die Personalisierung eines Formulars, das nur den Mitgliedern der Besuchergruppe VIP angezeigt wird.

   

Wie Sie eine Besuchergruppe für ein Pardot-Formular erstellen, erfahren Sie unter Besuchergruppe für ein MAI-Konnektor-Formular erstellen.